中原资产成功发行4亿美元债 系首单地方国有AMC境外债

2019-11-25 来源:河南日报
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河南进军国际资本市场多层次融资实践又有新突破。11月24日,记者从中原资产管理有限公司获悉,中原资产成功发行4亿美元3年期高级无抵押债券,利率4.20%,全场认购超5倍,这是全国首家地方国有资产管理公司在境外市场发行美元债。

本次债券发行吸引了包括贝莱德、瑞士银行、瑞士信贷、摩根斯坦利等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与。

“此次成功发行境外美元债, 意味着中原资产境内外公募信用债券直接融资渠道全线打通。”中原资产董事长马洪斌说,作为第一单地方资产管理公司(简称地方“AMC”)“投资级”境外美元债发行成功,充分表明国际投资者对河南经济以及地方AMC综合实力的认可,也加快了地方AMC行业国际资本市场融资的进程。

在此之前,中原资产获得了BBB(惠誉/稳定)、Baa3(穆迪/稳定)国际主体评级,成为全国首家获得投资级国际评级的地方AMC,取得地方AMC迄今最高等级国际评级。

在当前中美贸易战、香港经济变化的复杂形势下,11月21日,基于综合判断,中原资产果断以4.7%区间初始价格开簿定价,引起市场投资者热烈追捧,开簿一个小时账簿订单超过15亿美元,全日账簿订单峰值超过20亿美元,实现超过5倍认购。最终定价较初始价格大幅收窄50基点,是近年来收窄幅度最高的交易之一,最终以4.2%的票面利率成功发行。

据了解,中原资产近年来充分发挥维护区域金融稳定、服务实体经济发展、助推省委省政府重大战略实施功能,不断创新突破,先后发行行业首单永续债、资产证券化以及省内首单纾困债等,成为地方AMC行业直接融资的领头羊,为支持河南省经济建设发挥了重要作用。




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